Chichi costringe Goku ad iscriversi a scuola guida ed a prendere la patente.

I Guerrieri Z continuano il loro duro allenamento in vista dell'arrivo minaccioso dei Cyborg. Ognuno trova il suo modo per allenarsi.

I guerrieri si organizzano per ritrovarsi fra tre anni nel posto prestabilito e per allenarsi.

Goku è arrivato sulla Terra esattamente come il misterioso guerriero aveva predetto e decide di svelare solo a Goku la sua identità a patto che lui gli dimostri di essere il Super Saiyan che si aspettava. Goku gli mostra esattamente quello che lui voleva e il giovane gli rivela la sua identità. Lui è Trunks, arrivato dal futuro con una macchina del tempo, ed è il figlio di Vegeta e Bulma, tornato per avvisare tutti che di lì a tre anni dei Cyborg faranno la loro comparsa per distruggere tutto. Trunks li avvisa perché possano allenarsi in vista del loro arrivo perché nel suo futuro tutti i Guerrieri Z (ad eccezione di Goku, che 6 mesi prima della comparsa dei nuovi nemici non sopravvive a causa di una malattia cardiaca, per la quale nel presente non esiste un farmaco in grado di combatterla) sono morti per mano dei Cyborg.

Eliminato Freezer, il ragazzo fa lo stesso con suo padre Re Cold. Dopodiché il giovane invita i terrestri ad aspettare il ritorno di Goku insieme a lui: egli infatti sa che Goku atterrerà nelle vicinanze di lì a tre ore, ma non vuole rivelare nulla di sé agli altri.

Dopo aver sconfitto facilmente i soldati di Freezer, il ragazzo si trasforma in Super Saiyan, esattamente come Goku. In pochi minuti il giovane spiazza Freezer e lo taglia a metà con la sua spada.

I terrestri raggiungono il punto in cui poco dopo atterra la nave di Freezer e suo padre, Re Cold. Prima che questi comincino ad attaccare la Terra, appare un ragazzo intenzionato a fermarli.

Crilin e Gohan cominciano ad avvertire due strane presenze, e una è quella di Freezer. Intanto, dallo spazio, ritorna anche Vegeta e tutti decidono di recarsi sul luogo dove hanno sentito la strana presenza, insieme ai loro amici.

Crilin andrà alla ricerca di una perla che si trova in fondo al mare per regalarla a Marion. Chichi intanto si arrabbia fino ad utilizzare il Kaiōken, tecnica copiata da Goku. A fine puntata, i due si lasceranno.

Garlic Jr. aumenta la potenza del buco nero visto che la sua fonte d'energia, il pianeta dei demoni, è ancora vicino alla Terra. Piccolo riprende le forze e, dopo aver ordinato a Gohan di distruggere il pianeta dei demoni perché è la fonte del potere di Garlic Jr., si lancia fuori dalla barriera protettiva verso il demone. Gohan libera la sua forza e trasforma la barriera in una massa energetica che scaglia contro il pianeta dei demoni. L'impatto è violentissimo e il pianeta viene disintegrato: Garlic Jr. perde tutte le sue forze ridiventando piccolo e viene assorbito dal buco nero.

Lo scontro continua e proprio mentre Gohan lancia un potente Masenko, Piccolo perde le forze e Garlic Jr. ne approfitta per liberarsi e scansare il colpo di Gohan. A questo punto il demone si lancia in aria ed usa la sua ultima tecnica: crea un buco nero che aspira qualsiasi cosa confinandola in un'altra dimensione.

Dentro il palazzo, Dio, insieme a Mr. Popo, entra nella stanza sacra dove riposano tutti gli Dei precedenti il Dio attuale, ma dove passano anche le sette correnti. Quando arrivano lì, Dio subisce un attacco combinato da parte di tutti gli Dei precedenti.

Dio e Mr. Popo si avventurano nella zona inviolabile, alla ricerca dell'acqua miracolosa. Nel frattempo, il pianeta dei demoni diventa visibile, e Garlic Jr. si trasforma in un essere più potente.

Con un inganno, Piccolo riesce a rubare a Garlic Jr. le due ampolle contenenti Mr. Popo e Dio.

Gohan e Crilin combattono contro i quattro re e trovano una spiacevole sorpresa: anche Piccolo è diventato un demone, ed è contro di loro.

Gohan, Crilin e Marion arrivano al palazzo di Dio per cercare l'acqua miracolosa, che farà tornare normali tutti i terrestri che hanno respirato la polvere magica. Piccolo combatte contro i quattro re, i servitori di Garlic Jr.

Garlic Jr. fa spargere su tutta la Terra la polvere magica, in modo che ogni essere umano che respiri la polvere diventi a sua volta un demone. Gli unici a non diventare demoni sono Gohan, Crilin, Marion e Piccolo.

Garlic Jr. riesce a ritornare sulla Terra, scappando dalla dimensione in cui era tenuto prigioniero. Recatosi al palazzo di Dio, riesce a far suoi prigionieri Dio e Mr. Popo.

Quando le sfere namecciane tornano ad essere attive, il drago Polunga viene chiamato e gli vengono espressi i seguenti desideri: trasferire l'anima di Crilin sulla Terra; resuscitare Crilin e riportare in vita Yamcha. Dopo questi tre desideri, le sfere si disperdono per il pianeta e Polunga viene richiamato quando le sfere sono nuovamente attive. Come desiderio gli viene chiesto di: resuscitare Tenshinhan, resuscitare Jiaozi e trasferire i namecciani su un nuovo pianeta. Polunga comunica a tutti che Goku è ancora vivo e che tornerà a casa fra un po' di tempo.

Freezer è morto, ma ora Goku deve andarsene da Namecc, che sta per esplodere. Goku cerca di far partire l'astronave di Freezer, ma non ci riesce. L'intero Namecc esplode con Goku.