L'astronave di Babidy è posizionata quasi per intero sottoterra. In essa vi sono 4 stages, custoditi da 4 guerrieri ordinati secondo il loro livello combattivo.

Gohan comincia a combattere contro Darbula, il signore degli inferi.

C-18 affronta Mighty Mask, smascherando Goten e Trunks.

Dato che la maggior parte dei concorrenti ha abbandonato il torneo, gli organizzatori del torneo decidono di creare un unico round in cui tutti i partecipanti rimasti si sfideranno.

Goku sconfigge, anche lui con facilità, il mostro Yakon.

Vegeta affronta il guerriero presente al primo piano della navicella di Babidy.

Spopovitch e Yamu scappano dal torneo con l'energia di Gohan. I guerrieri Z li seguono ed arrivano alla base segreta del mago Babidy.

Spopovitch e Yamu sono al servizio di un potente nemico: il mago Babidy.

Gohan è fuori di sé e vuole vendicare Videl. Spopovitch e Yamu con un misterioso oggetto succhiano tutta l'energia di Gohan trasformato in Super Saiyan.

Videl subisce numerosi attacchi violenti da parte di Spopovitch. Colmo di rabbia, Gohan, mascherato in Great Saiyaman, si trasforma in Super Saiyan sotto lo stupore di Videl e degli altri compagni di scuola.

Videl, alla fine di un combattimento con tanti colpi di scena, viene sconfitta dal misterioso Spopovitch, calmato dal compagno Yamu.

Trunks vince facilmente contro Mr. Satan e cosi finisce il torneo dei giovani. Successivamente, Goten e Trunks decidono a partecipare al torneo degli adulti. I guerrieri Z, dopo aver pranzato, fanno il loro primo incontro con due misteriosi individui.

Piccolo scopre che il misterioso combattente Kaiohshin è in realtà una grande divinità, l'essere al di sopra delle quattro galassie e del grande maestro Re Kaioh. Intanto è incominciato l'incontro tra Videl e Spopovitch. Videl sembra in vantaggio, ma ad ogni attacco Spopovitch si rialza senza problemi.

Incomincia il torneo mondiale e Crilin riesce a superare il suo avversario, ma Piccolo, contro il misterioso combattente Kaiohshin dell'est, non riesce a combattere e si ritira. Subito dopo deve incominciare lo scontro tra Videl e Spopovitch.

Vengono estratte le coppie dei lottatori che vede subito Goku contro Vegeta. Intanto Goten e Trunks si spacciano per un lottatore professionista di nome Mighty Mask.

Dopo aver disputato un incredibile incontro, Goten esce sconfitto solo per poco, ma in cambio Trunks gli regalerà alcuni dei suoi giocattoli che a Goten piacciono tanto. Subito dopo Trunks deve affrontare Mr. Satan in un incontro per aver vinto il torneo.

Goten e Trunks arrivano in finale facilmente e si affrontano in un match appassionante.

Gohan insegna a Goten e Videl a volare.

Tutti i partecipanti del torneo effettuano un test sulla propria forza tramite un rilevatore di potenza. Vegeta non riesce a controllarsi e finisce per distruggere l'oggetto.

Gohan, mascherato in Great Saiyaman, salva Videl da un incendio in un palazzo.